Личный кабинет
Паевые фонды
Открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд Сбалансированный
Паевые фонды
Доверительное управление
string(50) "opif-smeshannykh-investitsiy-sberbank-fond-sbalans"
bank_details bank_details
СберИнвестиции
Фонд Сбалансированный
Фонд инвестирует в диверсифицированный
портфель с динамичным распределением
активов между акциями и облигациями
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Сбалансированный»
Нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Тип управления активный
Доходность за 3 года
Инвестиции в активы рублевые и валютные
уровень риска средний
Дмитрий Постоленко, Управляющий фондом Стратегия фонда рассчитана на инвесторов, предпочитающих долгосрочный взвешенный подход к вложению средств, и основывается на динамичном распределении средств между акциями и облигациями. Выбор бумаг основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитных качеств. Соотношение облигаций и акций в структуре фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Структура фонда

по состоянию на 31.08.2021

Структура по секторам 10 крупных позиций
Комментарий по рынку Сентябрь 2021

В течение августа на фоне улучшения аппетита к риску рисковые активы подрастали по всему миру. Высокие цены на нефть и газ поддерживали цены на большинство российских «голубых фишек». Активность розничных инвесторов формировала спрос на акции второго эшелона. Таким образом, российские акции росли широким фронтом. Мы сохраняем умеренный перевес доли акций в фонде на уровне 55%. Шансы на краткосрочное снижение увеличиваются на фоне роста очередной волны коронавируса, но в случае реализации дадут возможность сформировать позиции по интересным ценам, а не фиксировать прибыль по акциям. Из секторов мы предпочитаем нефтегазовый сектор, по бумагам которого ожидаются высокие дивиденды за 2021 год.
В части облигаций делаем ставку как на корпоративные выпуски, так и на долгосрочные ОФЗ. Среди корпоративных облигаций наиболее интересны для инвестирования бумаги второго и третьего эшелонов со срочностью 3-5 лет до погашения и торгующиеся с доходностью свыше 8%. Данные бумаги позволяют получить высокую купонную доходность и обладают перспективами ценового роста на горизонте год. Привлекательность длинных ОФЗ обуславливается интересным уровнем доходностей к погашению по ним после серии повышений ключевой ставки, а также вероятным ценовым ростом на горизонте 6-12 месяцев благодаря ожидаемому замедлению инфляции.

Динамика стоимости

Пай СЧА
Динамика стоимости пая
0,00 РУБ.
(0,00%)
0,00 $
(0,00%)
Динамика стоимости паев
1 мес. 3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С начала года
руб.
Страница 1 из 2
?
Бенчмарк – это показатель, используемый для оценки текущего состояния рынка или его сегмента и для анализа эффективности управления инвестиционными стратегиями.