Модельные портфели инвестируют в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, повторяющие динамику мировых индексов.
Инвестирование в широкие индексы различных классов активов позволяет инвестиционному доходу меньше зависеть от колебаний стоимости одной акции или облигации.
Задача таких индексов - показать, растет фондовый рынок или снижается.
* Сценарии среднегодовой доходности рассчитаны по историческим значениям цен активов из портфеля стратегии и/или индексов, которым следуют биржевые ПИФ или ETF из портфеля стратегии, за 5 лет при условии инвестирования в стратегию не менее чем на 3 года. Для расчета нейтрального сценария используется медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте, для расчета позитивного сценария используется 10% лучших показателей доходности, для расчета негативного сценария – 10 % худших показателей доходности. Приведенные выше сценарии доходности не могут рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в соответствии с предлагаемой инвестиционной стратегией.Сценарии рассчитаны с учетом комиссий управляющей компании.
** Указан возможный уровень потери вложенных средств в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Величина допустимого риска стратегии согласно Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов АО «Сбер Управление Активами» для стратегий «Консервативный портфель», «Осторожный портфель», «Умеренный портфель» составляет 40%, для стратегий «Умеренно-агрессивный портфель», «Агрессивный портфель» составляет 60%.