Личный кабинет
Паевые фонды
Открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд Сбалансированный
Паевые фонды
Стратегия "Облигационный доход –
Рублевые облигации"
  • Цель стратегии - доходность в рублях выше инфляции и ставки по депозитам
Облигационный доход – Рублевые облигации
Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель номинированных в рублях государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. В портфеле поддерживается высокая диверсификация. Стратегия предусматривает активное управление дюрацией и структурой портфеля по секторам долгового рынка в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Инвестиционный горизонт: 1 год
Уровень риска: низкий
Ожидаемая доходность: Ниже средней
Валюта ожидаемой доходности: Рубли

Антон Пустовойтов, Управляющий

Стратегия нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем облигаций российских эмитентов с ограничением рисков на низком уровне.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный горизонт::1 год
Уровень риска:низкий
Ожидаемая доходность:Ниже средней
Валюта ожидаемой доходности:Рубли

Стратегия подразумевает инвестирование на срок от одного года и рассчитана на консервативных инвесторов.

Риски стратегии

Инвестиционный профиль

Цель инвестированияСохранение и прирост капитала
Инвестиционный горизонт:1 год
Уровень риска:НИЗКИЙ
Ожидаемая доходность:Ниже средней
Валюта ожидаемой доходности:Рубли

Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет со среднемесячными доходами от 500 000 руб. и расходами до 200 000 руб.

Риски стратегии

Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск инвестирования в производные финансовые инструменты
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Комментарий по рынку Февраль 2021

В январе на глобальных рынках происходила умеренная коррекция после сильного роста в конце 2020 года, обусловленная в первую очередь продлением карантинов в западных странах, что может препятствовать скорому восстановлению мировой экономики после пандемии. На таком фоне к концу месяца рынки акций умеренно снижались после сильного роста в декабре – начале января. Рынок ОФЗ испытывал умеренное давление в связи с повышением ставок по гособлигациям США, а также из-за ускорения инфляции в РФ до более 5% (из-за чего ЦБ может отложить снижение ключевой ставки на конец года). В то же время интерес инвесторов к рублевым корпоративным облигациям оставался высоким благодаря привлекательным доходностям по этим инструментам.

Наша ставка на корпоративные бумаги сработала – в январе рынок ОФЗ корректировался, корпоративные облигации демонстрировали устойчивость. При этом в случае продолжения коррекции на рынке госбумаг мы будем наращивать позиции в длинных ОФЗ.

Ставки по вкладам и доходность гособлигаций (ОФЗ) остаются низкими, поэтому инвесторы будут всё активнее интересоваться высокодоходными корпоративными облигациями, что окажет поддержку их котировкам.

Доходность стратегии

Стратегия "Облигационный доход – Рублевые облигации"

РУБ. +0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С момента запуска
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Минимальная сумма вложений - от 3 000 000 рублей.
Дополнительные взносы - от 1 000 000 рублей.

Вознаграждение за управление: 1% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.

Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 10 % от суммы такого превышения.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.


Условия доверительного управления и другие документы
Для клиентов, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Sber Private Banking, условия могут отличаться. Подробности можно узнать в Условиях доверительного управления.

Как инвестировать

Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение Сбербанк Первый.
Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.
Вы перечисляете от 3 000 000 рублей (дополнительные взносы не менее
1 000 000 рублей) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно.

Заключить договор Доверительного управления Вы можете в офисе Управляющей компании или в любом отделении Сбербанк Первый.
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.

Остались вопросы?

Получите консультацию специалиста

Позвоните с любого телефона бесплатно по России

8 (495) 5000 100 Заказать обратный звонок
arrow