Личный кабинет
Паевые фонды
Открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд Сбалансированный
Паевые фонды
Доверительное управление
Для квалифицированных инвесторов
Стратегия "Оптимальный
глобальный портфель"
  • Защита от девальвации рубля
    и диверсифицированный портфель
    из высоколиквидных активов.
Оптимальный глобальный портфель
Активы клиента инвестируются в портфель иностранных биржевых фондов (ETF), отслеживающих индексы акций, облигаций и курса золота, для получения долгосрочного прироста капитала в долларах США при сохранении минимальной волатильности портфеля.
Инвестиционный горизонт 1 год
Ожидаемая доходность: Умеренная
Валюта ожидаемой доходности: Доллары США

Евгений Линчик, Управляющий

Активы клиента инвестируются в портфель иностранных биржевых фондов (ETF), отслеживающих индексы акций, облигаций и курса золота, для получения долгосрочного прироста капитала в долларах США при сохранении минимальной волатильности портфеля.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный горизонт: 1 год
Ожидаемая доходность: Умеренная
Валюта ожидаемой доходности: Доллары США

Стратегия предназначена исключительно для квалифицированных инвесторов.

Риски стратегии
Системный
Рыночный (в том числе снижение котировок вследствие банкротства эмитента)
Ликвидности
Кредитный (в т.ч. контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
Риск, связанный с инвестированием в иностранные ценные бумаги

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
Комментарий по рынку Сентябрь 2021

Оптимальный глобальный портфель показал в августе положительные результаты при сравнительно невысокой волатильности на мировых рынках за счет роста в цене всех классов активов.
Мы придерживаемся умеренно позитивного взгляда на рынок в среднесрочной перспективе, учитывая возросшие ожидания того, что процентные ставки в США начнут повышаться медленно, а также надежды на интенсивную вакцинацию от COVID-19. Волатильность на глобальных рынках в ближайшее время может усилиться.
Предлагаем стратегию как часть портфеля с инвестиционным горизонтом 1–3 года.

Доходность стратегии

Стратегия "Оптимальный глобальный портфель"

РУБ. +0,00 %
USD -0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год С момента запуска
%
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестиций
от 50 000 долларов США
Минимальная сумма пополнения
от 10 000 долларов США
Возможно частичное снятие средств
от 10 000 долларов США
Вознаграждение за размещение: 1 % от стоимости активов, переданных в управление, в том числе дополнительно переданных.

Вознаграждение за управление: 1% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.

Вознаграждение за смену стратегии: 1 % от стоимости активов на дату получения заявления на изменение текущей инвестиционной стратегии на инвестиционную стратегию «Оптимальный глобальный портфель».

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении 180 календарных дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в доверительном управлении больше 180 календарных дней, но меньше 366 календарных дней, 0,5% от стоимости активов если Активы находились в управлении Компании больше 365 календарных дней, но меньше 548 календарных дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Условия доверительного управления и другие документы

Как инвестировать

Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение СберБанк Первый.
Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.
Вы перечисляете средства в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно.

Заключить договор Доверительного управления Вы можете в офисе Управляющей компании или в любом отделении СберБанк Первый.
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.

arrow